После Троянской войны царь Итаки, ведя за собой немногочисленных уцелевших воинов, отправляется в обратный путь к родным берегам, где его ожидает верная супруга. Однако вместо короткого морского перехода его ждет десятилетнее скитание, полное смертельных ловушек и козней богов. Он вступает в схватку с одноглазыми великанами, затыкает уши своей команде, чтобы не слышать гибельного пения морских дев, и спускается в мрачное царство мертвых, чтобы узнать свою судьбу. Каждый новый остров таит угрозу: то его корабль разбивает шторм, насланный разгневанным владыкой морей, то он попадает в плен к колдунье, превращающей людей в зверей. Потеряв всех товарищей и свой флот, он оказывается на острове прекрасной нимфы, которая предлагает ему бессмертие, удерживая в золотой клетке. Но тоска по дому и любовь к семье оказываются сильнее чар, и он, лишившись всего, продолжает свой путь на самодельном плоту, чтобы в итоге вернуться на Итаку неузнанным и встретиться с толпой наглых женихов, осаждающих его дворец, где ему предстоит жестокая расправа, чтобы вернуть себе трон и жену.